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    阿里確認回港上市,或將掀起中概股回歸浪潮

    2019年11月14日 15:28:53   來源:藍鯨TMT

      在今年“雙十一”創下全天成交額超2684億元的記錄后,阿里巴巴又在創造另一個記錄:成為中國首個在中美兩地上市的互聯網公司。4S3中文科技資訊

      11月13日晚間,阿里在香港聯合交易所網站提交初步招股文件,正式確認赴港IPO;其計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,IPO所募資金主要用于驅動用戶增長及提升參與度。不過,招股書并未披露籌資金額、定價等關鍵信息。4S3中文科技資訊

      在持股方面,阿里發布的招股書顯示,目前軟銀持有25.8%股份,依舊為最大股東;阿里全體董事和高級管理人員合計持有9%,馬云持有6.1%,蔡崇信持有2%。4S3中文科技資訊

      業內人士表示,阿里確定在香港上市,將對香港資本市場帶來直接的正面影響,與港交所實現雙贏。而且,這或許將促使更多科技公司跟隨回流,掀起一股中概股的回歸浪潮。4S3中文科技資訊

      阿里回港上市,與港交所雙贏4S3中文科技資訊

      據悉,阿里在香港上市后,其美國存托股將繼續在紐交所上市并交易,每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后,阿里在香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。4S3中文科技資訊

      眾所周知,阿里與港交所其實早有淵源。早在2007年11月,阿里旗下的B2B公司曾登陸港交所,但2008年爆發的金融危機導致公司股價暴跌,加之B2C、C2C業務快速增長,B2B業務逐漸失去戰略價值。最終,阿里B2B公司于2012年選擇私有化,退出港交所。4S3中文科技資訊

      2013年,阿里巴巴集團開始推進在港交所上市事宜,希望以同股不同權的合伙人制度在香港上市,但當時港交所未能及時找到接納同股不同權架構的方式,阿里赴港上市的計劃最終宣告失敗。次年,阿里轉而遠赴美國上市,并成功登陸紐交所,以籌集250億美元資金規模成為當時全球規模最大的IPO。4S3中文科技資訊

      錯失阿里后,香港政府、港交所及投資人都意識到同股不同權在互聯網新經濟公司中廣為流行,包括香港前財政司司長梁錦松、港交所CEO李小加在內的多位官員也曾對沒有讓阿里在香港上市表示遺憾。4S3中文科技資訊

      為避免失去更多類似于阿里巴巴的市場機會,2018年4月,港交所正式發布IPO新規,允許雙重股權結構公司上市,并公布在海外上市的創新產業公司將香港作為第二上市地的標準。隨后,美團、小米等互聯網企業相繼赴港上市,這讓阿里回港上市成為可能。4S3中文科技資訊

      而為了給回港上市鋪路,阿里股東在今年7月舉辦的股東大會上批準了“一拆八”的拆股方案,以便增加籌資活動的靈活性。據悉,若順利拆股,阿里的普通股數量將從40億股擴大至320億股,拆股方案將在2020年7月之前進行。4S3中文科技資訊

      “阿里拆股的目的主要就是降低投資門檻,以吸引更多中小投資者、提高交易活躍性,這在一定程度上將有助于提升阿里的估值。”一位券商人士表示,如今阿里確定在香港上市,與港交所可謂是實現雙贏,有較為明顯的戰略意義。4S3中文科技資訊

      阿里與騰訊同臺競技成最大看點4S3中文科技資訊

      值得一提的是,若阿里順利在港上市,意味著其將與中國另一互聯網巨頭、有港交所“股王”稱號的騰訊在同一平臺“競技”,而這被外界視為阿里回港上市的最大看點。4S3中文科技資訊

      近兩年,阿里與騰訊在投資并購、業務布局等方面暗自較量,二者曾輪番拿下亞洲市值第一的寶座。截至11月13日收盤,阿里的市值超過4700億美元(約3.3萬億),騰訊的市值則超3.13萬億港元(約2.8萬億元)。4S3中文科技資訊

      阿里在招股書中也表示,公司面臨的競爭主要來自于中國的大型互聯網企業(如騰訊)及其關聯公司,全球及區域性電子商務企業、云計算服務提供商(如亞馬遜),以及數字媒體及娛樂領域的其他服務提供商。4S3中文科技資訊

      從財報角度看,阿里日前公布的截至2019年9月30日的第二財季(第三季度)業績報告顯示,其營收、凈利潤兩項硬指標上均保持了40%的高增速。相較而言,盡管騰訊同期也有增長,但核心指標的漲幅不及阿里,整體業績表現要略遜一籌,4S3中文科技資訊

      具體而言,阿里當期營收為1190.2億元,同比增長40%;非通用用會計準則計量的凈利潤為327.5億元,同比增長40%。騰訊第三季度收入972.36億元,同比增長21%;非通用會計準則下的凈利為244.12億元,同比增長24%。4S3中文科技資訊

      不過,在活躍用戶數方面,騰訊的表現要更為亮眼。阿里第三季度月活躍移動用戶7.85億,較2019年6月增長3000萬;年度活躍消費者增長1900萬至6.93億。而同期微信及WeChat的合并月活躍賬戶數達11.51億,同比增長6.3%;QQ智能終端月活躍賬戶數為6.53億,同比下跌6.4%。4S3中文科技資訊

      此前,花旗分析師Yafei Tian分析指出,如果投資者對于阿里巴巴股票的交易興趣與騰訊相似,則港交所的平均每日成交量有望因此而增加10%-15%。4S3中文科技資訊

      或促使其他科技企業跟隨回流,掀中概股回歸浪潮4S3中文科技資訊

      實際上,除了阿里之外,百度、京東等其他大型中概股也早已表明了愿意回歸國內資本市場的態度。4S3中文科技資訊

      早在2018年初,京東集團董事局主席兼CEO劉強東在達沃斯論壇上便透露,京東物流將考慮在香港或內地獨立上市。同年4月,京東方面再次對外釋放想要回歸的心態,明確表明“如果政策允許,京東也非常有意愿回歸國內市場實現兩地上市”。4S3中文科技資訊

      百度創始人、董事長兼CEO李彥宏也在2018年兩會期間表示,一直希望百度能夠整體在國內上市。他解釋稱,當年百度去美國上市是因為政策不允許,百度的VIE結構從中國法律看來是一個外資公司,因此遇到障礙;若政策允許,百度希望能夠盡早回到國內的股市。4S3中文科技資訊

      如今阿里正式宣布回港上市,或許只是中概股回歸的一個序幕。上述券商人士對記者表示,在當前的國際形勢下,在海外上市的企業為了分散風險,其實也早有回歸的想法;而阿里作為中國互聯網代表企業,其舉動本就容易引發其他互聯網企業模仿,此番阿里回港或許將引領更多創新科技企業回到國內資本市場上來。4S3中文科技資訊

      對此,德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興曾在記者會上表示,阿里在香港上市會對香港市場帶來直接的正面影響,或能推動更多不同類型的科技公司落戶香港,同時亦能令香港投資者對科技股更了解,從而給予更合適的估值。4S3中文科技資訊

      據悉,安永亞太區上市服務主管蔡偉榮也曾在接受媒體采訪時表示,如果阿里巴巴成功在香港第二上市,可能吸引在美國上市的中國大型科技企業(如京東和百度)回到港交所上市。這對香港資本市場的影響是正面的;但另一方面,由于阿里巴巴IPO會抽走一大筆資金,短期內可能令港元匯價大幅波動。4S3中文科技資訊

      “至于在美國上市的小型科技公司,兩地上市成本較高,可能會降低它們回來上市的意愿。不過如果這些小型公司在美股市場的流動性低,可能促使它們終止在美國上市,轉而回來香港或科創板上市。”蔡偉榮稱,但是這涉及到一個估值差的問題,如果回來香港上市估值下降的話,吸引力就會降低。4S3中文科技資訊

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